В низходящия цикъл от 2023 г. ключови думи като съкращения, съкращаване на поръчки и отписване при фалит преминават през облачната индустрия на чиповете.
През 2024 г., която е пълна с въображение, какви нови промени, нови тенденции и нови възможности ще има полупроводниковата индустрия?
1. Пазарът ще нарасне с 20%
Наскоро последното изследване на International Data Corporation (IDC) показва, че глобалните приходи от полупроводници през 2023 г. са намалели с 12,0% на годишна база, достигайки 526,5 милиарда долара, но са по-високи от оценката на агенцията от 519 милиарда долара през септември.Очаква се да нарасне с 20,2% на годишна база до 633 милиарда долара през 2024 г. спрямо предишната прогноза за 626 милиарда долара.
Според прогнозата на агенцията, видимостта на растежа на полупроводниците ще се увеличи, тъй като дългосрочната корекция на запасите в двата най-големи пазарни сегмента, компютри и смартфони, избледнява и нивата на запасите вавтомобилени индустриалните се очаква да се върнат към нормалните си нива през втората половина на 2024 г., тъй като електрификацията продължава да стимулира растежа на съдържанието на полупроводници през следващото десетилетие.
Струва си да се отбележи, че пазарните сегменти с тенденция на възстановяване или импулс на растеж през 2024 г. са смартфони, персонални компютри, сървъри, автомобили и пазари на AI.
1.1 Смартфон
След почти три години на спад пазарът на смартфони най-накрая започна да набира скорост от третото тримесечие на 2023 г.
Според данни от проучване на Counterpoint, след 27 последователни месеца на годишен спад в глобалните продажби на смартфони, първият обем на продажбите (т.е. продажбите на дребно) през октомври 2023 г. се е увеличил с 5% на годишна база.
Canalys прогнозира, че доставките на смартфони за цялата година ще достигнат 1,13 милиарда единици през 2023 г. и се очаква да нараснат с 4% до 1,17 милиарда единици до 2024 г. Пазарът на смартфони се очаква да достигне 1,25 милиарда единици, доставени до 2027 г., с общ годишен темп на растеж ( 2023-2027 г.) от 2,6%.
Sanyam Chaurasia, старши анализатор в Canalys, каза: „Възстановяването на смартфоните през 2024 г. ще бъде движено от развиващите се пазари, където смартфоните остават неразделна част от свързаността, забавлението и производителността.“Chaurasia казва, че един от всеки трима смартфони, доставени през 2024 г., ще бъде от Азиатско-Тихоокеанския регион, спрямо едва един от всеки пет през 2017 г. Воден от възраждащото се търсене в Индия, Югоизточна Азия и Южна Азия, регионът също ще бъде един от най-бързо развиващите се при 6 процента годишно.
Струва си да се спомене, че настоящата верига на индустрията за смарт телефони е много зряла, борсовата конкуренция е ожесточена и в същото време научните и технологични иновации, индустриалното надграждане, обучението на таланти и други аспекти привличат индустрията на смарт телефони да подчертае своите социални стойност.
1.2 Персонални компютри
Според последната прогноза на TrendForce Consulting глобалните доставки на преносими компютри ще достигнат 167 милиона единици през 2023 г., което е спад от 10,2% на годишна база.Въпреки това, тъй като натискът върху запасите намалява, глобалният пазар се очаква да се върне към стабилен цикъл на търсене и предлагане през 2024 г., а общият мащаб на доставките на пазара на преносими компютри се очаква да достигне 172 милиона единици през 2024 г., което е годишно увеличение от 3,2% .Основният импулс на растеж идва от търсенето на заместители на пазара на терминалния бизнес и разширяването на Chromebook и лаптопите за електронни спортове.
TrendForce също споменава състоянието на разработката на AI PC в доклада.Агенцията вярва, че поради високите разходи за надграждане на софтуера и хардуера, свързани с AI PC, първоначалната разработка ще се фокусира върху бизнес потребители на високо ниво и създатели на съдържание.Появата на AI PCS няма непременно да стимулира допълнително търсене на компютри, повечето от които естествено ще се пренасочат към AI PC устройства заедно с процеса на подмяна на бизнеса през 2024 г.
От страна на потребителите, текущото компютърно устройство може да предостави облачни AI приложения, за да отговори на нуждите на ежедневието, забавленията, ако няма приложение за убиец на AI в краткосрочен план, изложи усещането за надграждане на AI изживяването, ще бъде трудно да бързо увеличаване на популярността на потребителския компютър с изкуствен интелект.Въпреки това, в дългосрочен план, след като възможността за прилагане на по-разнообразни AI инструменти бъде разработена в бъдеще и ценовият праг бъде намален, все още може да се очаква степента на навлизане на потребителските AI PCS.
1.3 Сървъри и центрове за данни
Според оценките на Trendforce, AI сървърите (включително GPU,FPGA, ASIC и т.н.) ще доставят повече от 1,2 милиона единици през 2023 г., с годишно увеличение от 37,7%, което представлява 9% от общите доставки на сървъри, и ще нарасне с повече от 38% през 2024 г., а AI сървърите ще представляват повече от 12%.
С приложения като чатботове и генеративен изкуствен интелект големите доставчици на облачни решения увеличиха инвестициите си в изкуствен интелект, стимулирайки търсенето на AI сървъри.
От 2023 г. до 2024 г. търсенето на AI сървъри се движи главно от активните инвестиции на доставчиците на облачни решения, а след 2024 г. то ще бъде разширено до повече области на приложение, където компаниите инвестират в професионални AI модели и разработка на софтуерни услуги, стимулирайки растежа на edge AI сървъри, оборудвани с Gpus от нисък и среден порядък.Очаква се средният годишен темп на растеж на доставките на edge AI сървъри да бъде повече от 20% от 2023 до 2026 г.
1.4 Нови енергийни превозни средства
С непрекъснатото развитие на тенденцията за модернизация на новите четири, търсенето на чипове в автомобилната индустрия се увеличава.
От основното управление на захранващата система до усъвършенстваните системи за подпомагане на водача (ADAS), технологията без водач и автомобилните развлекателни системи, има голяма зависимост от електронните чипове.Според данните, предоставени от Китайската асоциация на производителите на автомобили, броят на автомобилните чипове, необходими за превозни средства с традиционно гориво, е 600-700, броят на автомобилните чипове, необходими за електрически превозни средства, ще се увеличи до 1600/автомобил, а търсенето на чипове за по-усъвършенстваните интелигентни превозни средства се очаква да нараснат до 3000/автомобил.
Съответните данни показват, че през 2022 г. размерът на световния пазар на автомобилни чипове е около 310 милиарда юана.На китайския пазар, където новата енергийна тенденция е най-силна, продажбите на автомобили в Китай достигнаха 4,58 трилиона юана, а пазарът на автомобилни чипове в Китай достигна 121,9 милиарда юана.Общите продажби на автомобили в Китай се очаква да достигнат 31 милиона единици през 2024 г., което е с 3% повече от година по-рано, според CAAM.Сред тях продажбите на леки автомобили са били около 26,8 милиона единици, което е увеличение от 3,1 процента.Продажбите на нови енергийни превозни средства ще достигнат около 11,5 милиона единици, което е увеличение от 20% на годишна база.
Освен това степента на интелигентно навлизане на новите енергийни превозни средства също се увеличава.В продуктовата концепция за 2024 г. способността за интелигентност ще бъде важна насока, подчертана от повечето нови продукти.
Това също означава, че търсенето на чипове на автомобилния пазар през следващата година е все още голямо.
2. Тенденции в индустриалните технологии
2.1AI чип
ИИ съществува през цялата 2023 г. и ще остане важна ключова дума през 2024 г.
Пазарът на чипове, използвани за извършване на натоварвания с изкуствен интелект (AI), нараства с над 20% годишно.Размерът на пазара на AI чипове ще достигне 53,4 милиарда долара през 2023 г., което е увеличение от 20,9% спрямо 2022 г., и ще нарасне с 25,6% през 2024 г., за да достигне 67,1 милиарда долара.Очаква се до 2027 г. приходите от AI чипове да удвоят размера на пазара през 2023 г., достигайки 119,4 милиарда долара.
Анализаторите на Gartner посочват, че бъдещото масово внедряване на персонализирани AI чипове ще замени настоящата доминираща архитектура на чипове (дискретен Gpus), за да поеме различни работни натоварвания, базирани на AI, особено тези, базирани на генеративна AI технология.
2.2 2.5/3D Advanced Packaging пазар
През последните години, с развитието на процеса на производство на чипове, прогресът на итерацията на „Закона на Мур“ се забави, което доведе до рязко покачване на пределните разходи за нарастване на производителността на чиповете.Докато законът на Мур се забави, търсенето на компютри рязко нарасна.С бързото развитие на нововъзникващи области като облачни изчисления, големи данни, изкуствен интелект и автономно шофиране, изискванията за ефективност на чиповете за изчислителна мощност стават все по-високи и по-високи.
При множество предизвикателства и тенденции полупроводниковата индустрия започна да изследва нов път на развитие.Сред тях усъвършенстваното опаковане се е превърнало във важен път, който играе важна роля за подобряване на интеграцията на чипове, намаляване на разстоянието между чиповете, ускоряване на електрическата връзка между чиповете и оптимизиране на производителността.
Самото 2.5D е измерение, което не съществува в обективния свят, тъй като неговата интегрирана плътност надвишава 2D, но не може да достигне интегрираната плътност на 3D, така че се нарича 2.5D.В областта на модерните опаковки, 2.5D се отнася до интегрирането на междинния слой, който в момента е направен предимно от силициеви материали, като се възползва от своя зрял процес и характеристиките на свързване с висока плътност.
3D технологията за опаковане и 2.5D се различават от взаимното свързване с висока плътност чрез междинния слой, 3D означава, че не е необходим междинен слой и чипът е директно свързан чрез TSV (през силициева технология).
Международната корпорация за данни IDC прогнозира, че пазарът на 2.5/3D опаковки се очаква да достигне комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 22% от 2023 г. до 2028 г., което е област, пораждаща голямо безпокойство на пазара за тестване на полупроводникови опаковки в бъдеще.
2.3 HBM
Чип H100, H100 nude заема основната позиция, има три стека HBM от всяка страна, а шестте HBM зони за добавяне са еквивалентни на H100 nude.Тези шест обикновени чипа памет са едни от "виновниците" за недостига на предлагане на H100.
HBM поема част от ролята на паметта в GPU.За разлика от традиционната DDR памет, HBM по същество натрупва множество DRAM памети във вертикална посока, което не само увеличава капацитета на паметта, но също така контролира добре консумацията на енергия на паметта и площта на чипа, намалявайки пространството, заемано вътре в пакета.В допълнение, HBM постига по-висока честотна лента на базата на традиционната DDR памет чрез значително увеличаване на броя на щифтовете, за да достигне шина на паметта с ширина 1024 бита на HBM стек.
Обучението за AI има високи изисквания за преследване на пропускателна способност на данни и латентност при предаване на данни, така че HBM също е в голямо търсене.
През 2020 г. постепенно започнаха да се появяват решения с ултра честотна лента, представени от памет с висока честотна лента (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).След навлизането в 2023 г. лудото разширяване на пазара на генеративен изкуствен интелект, представен от ChatGPT, увеличи бързо търсенето на AI сървъри, но също така доведе до увеличаване на продажбите на продукти от висок клас като HBM3.
Проучванията на Omdia показват, че от 2023 г. до 2027 г. се очаква годишният темп на растеж на приходите от пазара на HBM да скочи с 52%, а делът му в приходите от пазара на DRAM се очаква да се увеличи от 10% през 2023 г. до близо 20% през 2027 г. Освен това, цената на HBM3 е около пет до шест пъти по-висока от тази на стандартните DRAM чипове.
2.4 Сателитна комуникация
За обикновените потребители тази функция не е задължителна, но за хората, които обичат екстремните спортове или работят в тежки условия като пустини, тази технология ще бъде много практична и дори „животоспасяваща“.Сателитните комуникации се превръщат в следващото бойно поле, насочено към производителите на мобилни телефони.
Време на публикуване: януари-02-2024