През последните две години пазарът на полупроводници преживя безпрецедентен период на бум, но от втората половина на тази година търсенето се обърна към намаляваща тенденция и беше изправено пред период на стагнация.Не само паметта, но и леярните за пластини и компаниите за проектиране на полупроводници бяха ударени от студената вълна и пазарът на полупроводници може да „обърне растежа“ през следващата година.В тази връзка компаниите за производство на полупроводници започнаха да намаляват инвестициите в съоръжения и да затягат коланите си;Започнете да избягвате кризата.
1. Глобалните продажби на полупроводници отрицателен ръст от 4,1% през следващата година
Тази година пазарът на полупроводници бързо се промени от бум към крах и преминава през период на интензивна промяна от всякога.
От 2020 г. напазар на полупроводници, който се радваше на просперитет поради прекъсвания на веригата за доставки и други причини, навлезе в тежък студен период през втората половина на тази година.Според SIA глобалните продажби на полупроводници са били 47 милиарда долара през септември, което е спад от 3% спрямо същия месец на миналата година.Това е първият спад на продажбите за две години и осем месеца от януари 2020 г.
С това като отправна точка се очаква продажбите на глобалния пазар на полупроводници да нараснат значително тази година и да обърнат растежа през следващата година.В края на ноември тази година WSTS обяви, че се очаква световният пазар на полупроводници да нарасне с 4,4% в сравнение с миналата година, достигайки 580,1 милиарда щатски долара.Това е в рязък контраст с миналогодишното увеличение от 26,2% на продажбите на полупроводници.
Глобалните продажби на полупроводници се очаква да бъдат около 556,5 милиарда долара през следващата година, което е спад от 4,1 процента спрямо тази година.Само през август WSTS прогнозира, че продажбите на пазара на полупроводници ще нараснат с 4,6% през следващата година, но се върна към отрицателните прогнози в рамките на 3 месеца.
Намаляването на продажбите на полупроводници се дължи на намаляването на доставките на домакински уреди, телевизори, смартфони, преносими компютри и други спомагателни продукти, които бяха основна част от търсенето.В същото време, порадиглобална инфлация, епидемията от новата корона, руско-украинската война, повишаването на лихвените проценти и други причини, желанието на потребителите да купуват намалява, а потребителският пазар преживява период на стагнация.
По-специално, продажбите на полупроводници с памет спаднаха най-много.Продажбите на памет са намалели с 12,6 процента тази година спрямо миналата година до 134,4 милиарда долара и се очаква да намалеят допълнително с около 17 процента през следващата година.
Micron Technology, която се нарежда на трето място по дял на DARM, обяви на 22-ри, че през първото тримесечие (септември-ноември 2022 г.) обявяването на резултатите, оперативната загуба е достигнала 290 милиона щатски долара.Компанията прогнозира още по-големи загуби през второто тримесечие на фискалната 2023 г. до февруари следващата година.
Другите два гиганта на паметта, Samsung Electronics и SK Hannix, вероятно ще намалят през четвъртото тримесечие.Наскоро индустрията на ценните книжа прогнозира, че SK Hynix, която има голяма зависимост от паметта, ще има дефицит от над 800 милиона долара през четвъртото тримесечие на тази година.
Съдейки по текущата ситуация на пазара на памети, действителната цена също пада рязко.Според агенцията цената на фиксираната транзакция на DRAM през третото тримесечие е спаднала с около 10% до 15% в сравнение с предходното тримесечие.В резултат на това глобалните продажби на DRAM паднаха до 18 187 милиона долара през третото тримесечие, което е спад от 28,9% спрямо предходните две тримесечия.Това е най-големият спад от световната финансова криза през 2008 г.
NAND флаш паметта също беше свръхпредлагана, като средната продажна цена (ASP) през третото тримесечие се понижи с 18,3% спрямо предходното тримесечие, а глобалните продажби на NAND през третото тримесечие на тази година бяха 13 713,6 милиона долара, което е спад от 24,3% спрямо предходното тримесечие.
Леярският пазар също приключи ерата на 100% използване на капацитета.Той падна до над 90% през последните три тримесечия и до над 80% след навлизането в четвъртото тримесечие.TSMC, най-големият леярски гигант в света, не прави изключение.Клиентските поръчки на компанията през четвъртото тримесечие са намалели с 40 до 50 процента от началото на годината.
Разбираемо е, че инвентарът на набор от продукти като смартфони, телевизори, таблети и преносими компютри се е увеличил, а кумулативният инвентар на компаниите за полупроводници през третото тримесечие се е увеличил с повече от 50% в сравнение с първото тримесечие.
Някои хора в индустрията вярват, че „до втората половина на 2023 г., с пристигането на сезонния пиков сезон, се очаква ситуацията на полупроводниковата индустрия да бъде напълно подобрена.“
2. Намаляването на инвестициите и производствения капацитет ще решиПроблем с инвентаризацията на IC
След намаляването на търсенето на полупроводници и натрупването на запаси, големите доставчици на полупроводници започнаха мащабни операции по затягане чрез намаляване на производството и намаляване на инвестициите в съоръжения.Според предишната фирма за пазарни анализи IC Insights, глобалните инвестиции в полупроводниково оборудване през следващата година ще бъдат с 19% по-ниски от тази година, достигайки 146,6 милиарда долара.
SK Hynix заяви в съобщението си за резултатите от третото тримесечие миналия месец, че е решила да намали мащаба на инвестициите с повече от 50% през следващата година в сравнение с тази година.Micron обяви, че през следващата година ще намали капиталовите инвестиции с повече от 30% от първоначалния план и ще намали броя на служителите с 10%.Kioxia, която е на трето място по дял на NAND, също каза, че производството на вафли ще бъде намалено с около 30% от октомври тази година.
Напротив, Samsung Electronics, която има най-голям пазарен дял на паметта, заяви, че за да отговори на дългосрочното търсене, няма да намали инвестициите в полупроводници, а ще продължи по план.Но напоследък, като се има предвид текущата низходяща тенденция в инвентара и цените в индустрията на паметта, Samsung Electronics също може да коригира доставките още през първото тримесечие на следващата година.
Системните полупроводници и леярската промишленост също ще намалят инвестициите в съоръжения.На 27-ми Intel предложи план за намаляване на оперативните разходи с 3 милиарда щатски долара през следващата година и намаляване на оперативния бюджет с 8 до 10 милиарда щатски долара до 2025 г. в съобщението за резултатите от третото тримесечие.Капиталовложенията през тази година са с около 8 на сто по-ниски от текущия план.
TSMC заяви в съобщението си за резултатите за третото тримесечие през октомври, че мащабът на инвестициите в съоръжения тази година е планиран да бъде $40-44 милиарда в началото на годината, намаление с повече от 10%.UMC също така обяви намаляване на планираните инвестиции в съоръжения от $3,6 милиарда тази година.Поради скорошното намаляване на използването на FAB в леярната индустрия, намаляването на инвестициите в съоръжения през следващата година изглежда неизбежно.
Hewlett-Packard и Dell, най-големите производители на компютри в света, очакват търсенето на персонални компютри да намалее допълнително през 2023 г. Dell отчете 6% спад в общите приходи през третото тримесечие, включително 17% спад в подразделението си, което продава лаптопи и настолни компютри за потребителски и бизнес клиенти.
Главният изпълнителен директор на HP Енрике Лорес каза, че запасите от компютри вероятно ще останат високи през следващите две тримесечия.„В момента имаме много наличности, особено за потребителски PCS, и работим за намаляване на тези наличности“, каза Лорес.
Заключение:Международните производители на чипове са сравнително консервативни в своите бизнес прогнози за 2023 г. и са готови да приложат мерки за ограничаване на разходите.Докато търсенето като цяло се очаква да се възстанови през втората половина на следващата година, повечето компании от веригата за доставки не са сигурни за точната начална точка и степен на възстановяване.
Време на публикуване: 9 януари 2023 г