Yole Group и ATREG днес правят преглед на състоянието на световната полупроводникова индустрия до момента и обсъждат как основните играчи трябва да инвестират, за да осигурят своите вериги за доставки и капацитет на чипове.
През последните пет години се наблюдават значителни промени в индустрията за производство на чипове, като Intel загуби короната на два сравнително нови конкурента, Samsung и TSMC.Главният анализатор на Intelligence Pierre Cambou имаше възможността да обсъди текущото състояние на глобалния ландшафт на полупроводниковата индустрия и нейното развитие.
В широка дискусия те обхванаха пазара и неговите перспективи за растеж, както и глобалната екосистема и как компаниите могат да оптимизират доставките.Подчертани са анализи на последните инвестиции в индустрията и стратегиите на водещи играчи в индустрията, както и дискусия за това как компаниите за полупроводници укрепват своите глобални вериги за доставки.
Глобални инвестиции
Общият глобален пазар на полупроводници нараства от стойност от 850 милиарда щатски долара през 2021 г. до 913 милиарда щатски долара през 2022 г.
Съединените щати поддържат 41% пазарен дял；
Тайван, Китай нараства от 15% през 2021 г. на 17% през 2022 г.；
Южна Корея намалява от 17% през 2021 г. на 13% през 2022 г.；
Япония и Европа остават без промяна - съответно 11% и 9%；
Континентален Китай се увеличава от 4% през 2021 г. на 5% през 2022 г.
Пазарът на полупроводникови устройства нараства от 555 милиарда щатски долара през 2021 г. до 573 милиарда щатски долара през 2022 г.
Пазарният дял на САЩ нараства от 51% през 2021 г. на 53% през 2022 г.;
Южна Корея се свива от 22% през 2021 г. на 18% през 2022 г.;
Пазарният дял на Япония се увеличава от 8% през 2021 г. на 9% през 2022 г.;
Континентален Китай нараства от 5% през 2021 г. на 6% през 2022 г.;
Тайван и Европа остават непроменени съответно на 5% и 9%.
Ръстът на пазарния дял на американските компании за полупроводникови устройства обаче бавно намалява добавената стойност, като глобалната добавена стойност намалява до 32% до 2022 г. Междувременно континентален Китай е поставил планове за растеж на стойност 143 милиарда щатски долара до 2025 г.
Закон за ЧИПС на САЩ и ЕС
Законът за чиповете и науката на САЩ, приет през август 2022 г., ще осигури 53 милиарда долара специално за полупроводници за стимулиране на вътрешните изследвания и производство.
Най-новият Закон за CHIPS на Европейския съюз (ЕС), гласуван през април 2023 г., предоставя 47 милиарда щатски долара финансиране, което, комбинирано с разпределението на САЩ, може да осигури 100 милиарда щатски долара трансатлантическа програма, 53/47% САЩ/ЕС.
През последните две години производителите на чипове по целия свят направиха рекордни изгодни инвестиционни съобщения, за да привлекат финансиране от CHIPS Act.Сравнително нова американска компания Wolfspeed обяви инвестиция от 5 милиарда долара в своя завод за 200 mm силициев карбид (SiC) в сърцето на Massinami близо до Utica, Ню Йорк, който започва производство през април 2022 г. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology и Texas Instruments също се заеха с това, което ATREG описва като агресивно разрастване на фабриките в опит да получат парче от американския пай за финансиране на чипове.
Американските компании представляват 60% от инвестициите на страната в полупроводници.
Преките чуждестранни инвестиции (DFI) представляват останалото, каза Пиер Камбу, главен анализатор в Yole Intelligence.Инвестицията от 40 милиарда долара на TSMC в изграждането на заводи в Аризона е една от най-важните, следвана от Samsung (25 милиарда долара), SK Hynix (15 милиарда долара), NXP (2,6 милиарда долара), Bosch (1,5 милиарда долара) и X-Fab (200 милиона долара) .
Правителството на САЩ не възнамерява да финансира целия проект, но ще предостави грант, еквивалентен на 5% до 15% от капиталовите разходи на проекта на компанията, като финансирането не се очаква да надвишава 35% от разходите.Компаниите могат също да кандидатстват за данъчни кредити за възстановяване на 25% от разходите за строителство на проекта.„Към днешна дата 20 американски щата са инвестирали повече от 210 милиарда долара частни инвестиции, откакто Законът за CHIPS беше подписан в закона“, отбеляза Ротрок.„Първата покана за кандидатстване за финансиране по Закона за CHIPS се отваря в края на февруари 2023 г. за проекти за изграждане, разширяване или модернизиране на търговски съоръжения за производство на водещи полупроводници от текущо поколение и зрели възли, включително пластини от предния край производствени и вторични опаковъчни заводи."
„В ЕС Intel планира да построи фабрика на стойност 20 милиарда долара в Магдебург, Германия, и съоръжение за опаковане и тестване на стойност 5 милиарда долара в Полша. Партньорството между STMicroelectronics и GlobalFoundries ще доведе до инвестиция от 7 милиарда долара в нова фабрика във Франция. Освен това TSMC, Bosch, NXP и Infineon обсъждат партньорство на стойност 11 милиарда долара."добави Камбу.
IDM също инвестира в Европа, а Infineon Technologies стартира проект на стойност 5 милиарда долара в Дрезден, Германия.„Компаниите от ЕС представляват 15% от обявените инвестиции в рамките на ЕС. DFI представлява 85%“, каза Камбу.
Когато разглежда съобщенията от Южна Корея и Тайван, Камбу заключи, че САЩ ще получат 26% от общите глобални инвестиции в полупроводници, а ЕС 8%, отбелязвайки, че това позволява на САЩ да контролират собствената си верига за доставки, но не достига целта на ЕС за контролиране на 20% от световния капацитет до 2030 г.
Време на публикуване: 09 юли 2023 г